Ações: Como analisar o valor de uma empresa

Ações: como analisar o valor de uma empresa

Sabe como analisar o valor de uma empresa? Como verificar se o seu valor está acima do preço atual da ação ou abaixo? Se irá comprar uma ação acima ou abaixo do preço? Analisar uma empresa e o valor da sua ação é fundamental para o seu sucesso nos investimentos que realiza na bolsa de valores. Podem ditar obter crescimentos de 20%, 30% ou mais, ou ditar erro crasso num específico investimento.

Já falámos de quando analisar uma ação verificar:

  • Preço atual da ação;
  • Dividendo anual;
  • Percentagem de rendimento da empresa gasto em pagar dividendos;
  • Net Income;
  • Cashflow da empresa
  • Crescimento nos últimos 5 anos

Neste artigo vamos abordar o cálculo exato a fazer para verificar se o valor de uma ação está acima ou abaixo do seu preço real.

Critérios

Para fazer a análise de uma ação e perceber o valor real da mesma vamos precisar dos seguintes valores:

  • EDPS (Valor do dividendo anual por ação)
  • CCE (Equidade da empresa)
  • DGR (Rácio do crescimento do dividendo)

Cálculo = EDPS / (CCE – DGR)

Todos estes valores conseguirá encontrar em diferentes websites. Eu normalmente utilizoa site: https://www.nasdaq.com/.

Exemplo

Vamos fazer o exemplo do cálculo com a ação da Coca-Cola. Iremos verificar se o seu valor de ação está sobrevalorizado ou supervalorizado.

Coca Cola 6 Ações investir longo prazo || investments4life

Coca-Cola
EDPS (Valor do dividendo anual) = 1.64$
CCE (Equidade) = 5.56%
DGR = 2.52%

Cálculo:

Coca-Cola (KO) = 1.64$ / (5.56% – 2.52%) = 1.64$ / 3.04% = 53.94$

Preço Atual da Coca-Cola: 47.64$
Valor obtido do cálculo: 54.94$

O preço atual da Coca-Cola está sobrevalorizado, ou seja, está abaixo do valor que seria expectado.

Observações

Esta é a forma de calcular a ação que está a analisar. Não se esqueça que um fator apenas de análise não é o suficiente para automaticamente chegar à conclusão que a ação é excelente para compra ou não, pois há vários fatores como foi referido. Se nunca investiu em Ações e deseja começar, por favor leia este artigo para ajudá-lo: Como começar a investir em Ações.

Normalmente para obter todos os valores e para fazer a minha análise investigo através do site: https://www.nasdaq.com/. É através de lá que consigo ver todos os valores necessários para tomar a minha decisão. Espero que este artigo tenha ajudado um pouco mais a conseguir fazer as suas análises, a conseguir analisar o valor de uma empresa e a ter uma maior gestão de risco.

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