Sabe como analisar o valor de uma empresa? Como verificar se o seu valor está acima do preço atual da ação ou abaixo? Se irá comprar uma ação acima ou abaixo do preço? Analisar uma empresa e o valor da sua ação é fundamental para o seu sucesso nos investimentos que realiza na bolsa de valores. Podem ditar obter crescimentos de 20%, 30% ou mais, ou ditar erro crasso num específico investimento.
Já falámos de quando analisar uma ação verificar:
- Preço atual da ação;
- Dividendo anual;
- Percentagem de rendimento da empresa gasto em pagar dividendos;
- Net Income;
- Cashflow da empresa
- Crescimento nos últimos 5 anos
Neste artigo vamos abordar o cálculo exato a fazer para verificar se o valor de uma ação está acima ou abaixo do seu preço real.
Critérios
Para fazer a análise de uma ação e perceber o valor real da mesma vamos precisar dos seguintes valores:
- EDPS (Valor do dividendo anual por ação)
- CCE (Equidade da empresa)
- DGR (Rácio do crescimento do dividendo)
Cálculo = EDPS / (CCE – DGR)
Todos estes valores conseguirá encontrar em diferentes websites. Eu normalmente utilizoa site: https://www.nasdaq.com/.
Exemplo
Vamos fazer o exemplo do cálculo com a ação da Coca-Cola. Iremos verificar se o seu valor de ação está sobrevalorizado ou supervalorizado.
Coca-Cola
EDPS (Valor do dividendo anual) = 1.64$
CCE (Equidade) = 5.56%
DGR = 2.52%
Cálculo:
Coca-Cola (KO) = 1.64$ / (5.56% – 2.52%) = 1.64$ / 3.04% = 53.94$
Preço Atual da Coca-Cola: 47.64$
Valor obtido do cálculo: 54.94$
O preço atual da Coca-Cola está sobrevalorizado, ou seja, está abaixo do valor que seria expectado.
Observações
Esta é a forma de calcular a ação que está a analisar. Não se esqueça que um fator apenas de análise não é o suficiente para automaticamente chegar à conclusão que a ação é excelente para compra ou não, pois há vários fatores como foi referido. Se nunca investiu em Ações e deseja começar, por favor leia este artigo para ajudá-lo: Como começar a investir em Ações.
Normalmente para obter todos os valores e para fazer a minha análise investigo através do site: https://www.nasdaq.com/. É através de lá que consigo ver todos os valores necessários para tomar a minha decisão. Espero que este artigo tenha ajudado um pouco mais a conseguir fazer as suas análises, a conseguir analisar o valor de uma empresa e a ter uma maior gestão de risco.
$$$